Rob ontmoet Esther en leert zo iets meer te begrijpen van de laatste maanden uit het leven van zijn vriend Reinhard. Esther dwingt haar vader om samen met haar naar het concentratiekamp Dachau te gaan, maar slaagt er niet in om meer inzicht te krijgen in haar moeder. Hermann ontmoet de zakenman-diplomaat Handschuh die hem als componist voor zijn public relations-bedrijf in dienst neemt en hem daarbij alle gelegenheid geeft voor zijn elektronische muzikale experimenten. Clarissa en Hermann doen verwoede pogingen om greep te krijgen op het dagelijkse leven. Clarissa stopt met cello spelen en wordt bedrogen door Hermann. Hermann stort zich met Rob op audiovisuele experimenten. Helga zet zich af tegen de kunst en engageert zich met de radicale politiek.Het is bijna 1968. Benno Ohnesorg sterft tijdens de anti-sjah-demonstraties in Berlijn.
