Reinhard, een van de drie vrienden van Hermann die zich bezighouden met film, komt terug van een reis naar Mexico en constateert dat de villa van mevrouw Cerphal is verdwenen. Samen met Rob, de cameraman, probeert hij de verdwijning van de villa op film vast te leggen. Hermann componeert voor die film een requiem voor de verloren villa. Tijdens de opnamen krijgen de vrienden ruzie. Een periode wordt definitief afgesloten. Clarissa wordt moeder en Reinhard vertrekt naar Venetië om een scenario te schrijven. In Venetië ontmoet hij Esther, een eigenzinnige en fanatieke fotografe, die meer onthult over het verleden van de Cerphals. Reinhard wordt tot een personage in zijn eigen film en pleegt zelfmoord in het Ammermeer bij München.We schrijven 1966, München wordt aangewezen als locatie voor de Olympische Spelen van 1972 en Walt Disney sterft.
