Hoofdpersoon in deel drie is Evelyne. Na de dood van haar vader reist ze af naar München om iets te weten te komen over haar moeder die ze nooit heeft gekend. De speurtocht leidt haar naar het huis van mevrouw Cerphal, waar Hermann een kamer bewoont. Dit huis, de Fuchsbau, is een fraaie villa en het fungeert als ontmoetingsplaats voor de artistieke studentenkring rond Hermann. De jonge kunstenaars vinden in mevrouw Cerphal hun mecenas. Evelyne maakt met haar doorvoelde stem en zangtalent diepe indruk op de vriendenkring. In de villa heeft de première plaats van een film van een jonge cineast uit de kring een film die wel erg veel weg heeft van een jeugdwerk van Reitz zelf.Het is inmiddels 1961, het jaar dat de Berlijnse muur wordt gebouwd.
