Film over het leven en werk van de originele en obscure sambazanger Vassourinha (1923-1942), geboren in Sao Paolo. Hij nam slechts twaalf liedjes op zes 78-toeren platen op, waarna een zeldzame ziekte hem op negentienjarige leeftijd velde. In een poëtische structuur van ideeën, ritmes en documenten evoceert de film Vassourinha’s geschiedenis in de samba.