Animatiefilm getoonzet op Korngolds buitengewoon fraaie lied uit zijn opera Die Tode Stadt. Uitgeknipte figuren van Duitse cabaretartiesten uit 1935 vertellen in een mythisch steno het tragische verhaal van de emigratie van vele Duits-joodse componisten, in het bijzonder Korngold, naar Los Angeles.
