Neon-animatie in dezelfde stijl als The Ecstacy of Gary Green, Feldsteins competitiefilm van vorig jaar, maar dan zelfs nog iets beter. Een wonderlijk verhaal over het meisje Emma, dat koorts heeft en al ijlend fantaseert dat ze ontmoetingen met dieren heeft. Zoekend naar de waarheid ontdekt ze van alles en wordt ze volwassen. Feldstein is geestig en diepzinnig tegelijk, misschien wel de Australische Woody Allen, maar dan één die unieke, experimentele animaties maakt.