Spectaculaire martial-artsfilm die zich afspeelt in een nietgedateerd maar groots Chinees verleden. Drijfveer van het verhaal is wraak.De jonge kung-fu-leerling Shih-kuang Hong volgt zijn opleiding in de tempelvan Shaolin en neemt deel aan een opstand tegen de Manchu heersers die metgeweld de bevolking onderdrukken en de schatten uit de tempels willen roven.Zijn medeleerling Ning-Erh Ma geeft hem echter aan bij de autoriteiten, waarnazijn familie gearresteerd en vervolgens onthoofd wordt. Hong neemt wraak endoodt Ma. Vele avonturen en jaren later wordt Hong toch weer met Mageconfronteerd, want alles is mogelijk in deze mythische tijden. Decomplicaties nemen hand over hand toe, maar een meester in de traditie van deShaolin tempel laat zich niet snel verslaan.
