Een groep Russische joodse acteurs die de horror en anarchie van hun ‘vaderland’ ontvlucht zijn, arriveren in 1990 in Israël. In Tel-Aviv spelen ze in een circustent een groots, gek en angstaanjagend toneelstuk over een groep Duitse joden, aangevoerd door de beroemde clown Adam Stein, die eind jaren veertig, rechtstreeks vanuit de ‘dodenkampen’, in Israël terechtkomt. De gebeurtenissen in het circusdrama dringen langzaam maar zeker het leven van de acteurs binnen die worstelen met de complexe realiteit van het moderne Israël. De scheidslijn tussen hun ware identiteit en de joodse personages die ze spelen wordt steeds vager.
