Deze met een klein budget gemaakte Nederlandse debuutfilm is geheel in de studio’s van Lenfilm (St. Petersburg) gemaakt. Fictie wordt vermengd met animatie (mede gemaakt door Vera Taranova), waarbij het laatste de romantische fantasie verbeeldt van de centrale figuur Simeonov. Hij is een alleenstaande vijfendertigjarige man die alleen af en toe zijn vriendin Tamara ziet. Veel stelt die relatie niet voor. Simeonovs werkelijkheid is zonder veel passie. In zijn fantasie echter leeft hij een veel boeiender bestaan, vooral dankzij een oude plaat van zangeres Vera Vasiljevna met daarop het nummer ‘Nee, jij bent het niet van wie ik zo hartstochtelijk hou’. Dan hoort Simeonov dat Vera nog leeft en hij besluit haar op te zoeken.
