Het maltezerkruismechanisme is het wezen van alle cinema: een raderwerk dat een continu draaiende beweging rotatie omzet in een wenteling met tussenpozen. Historische beelden van dit raderwerk vervloeien met beelden van de handeling en de kunst van filmprojectie, soms tot een vormeloze chaos. Een verre van nostalgische film over het einde van een tijdperk.