Temo is een werkloze acteur die als bezorger ongeveer 100 km per dag aflegt op een scooter. Gebaseerd op de roman Courier’s Tales van Temo Rekhviashvili, die zichzelf speelt in de film, maakt Anka Gujabidze een aangrijpend en toch grappig zwart-wit fotoavontuur. Een dagelijkse rit door de rijkelijk vervallen Georgische hoofdstad Tbilisi verandert er in een nachtmerrieachtig visioen van armoede, corruptie en vervreemding.