Hoe maak je een film in een land dat zijn identiteit verliest? Die vraag wordt gesteld aan de hoofdpersoon van A Yellow Animal, de Braziliaanse filmmaker Fernando, een witte failliete dertiger. Aan de hand van de avonturen van dit alter ego geeft de veelzijdige en productieve Bragança in zijn nieuwe speelfilm een fantasierijk, melancholiek, provocerend en veelkleurig antwoord.
Geobsedeerd door het verleden van zijn grootvader en al van jongs af aan achtervolgd door de geest van een Mozambikaan, voert Fernando’s odyssee hem naar Mozambique en Portugal, steeds dichter naar de wortels van het culturele vraagstuk van Brazilië. A Yellow Animal pleit voor een Braziliaanse cinema die over nationalistische, etnische en koloniale grenzen heen stapt. En zoals bij de beste reizen gaat het in deze tragikomische fabel niet om de bestemming, maar om de onvoorspelbare weg ernaartoe.