De onrust in Brazilië, waar sinds kort een extreemrechts regime aan de macht is, vormen een rijke voedingsbodem voor dit bonte verhaal. Ana, een Portugese actrice is naar Rio de Janeiro gekomen voor het vertolken van een hoofdrol in een film over Carmen Miranda, de excentrieke actrice en zangeres die Brazilië als cultuur van samba en carnaval op de kaart zette. Afwisselend in zwart-wit- en kleur komen de personages in de film tot leven, maar ze staan op gespannen voet met elkaar doordat de mythe botst met de dagelijkse realiteit.
Felipe Bragança en Catarina Wallenstein (tevens de hoofdrolspeelster) richten zich op een generatie Brazilianen die naarstig zoekt naar een nieuwe identiteit. Verwijzingen naar de kunstbeweging van het Tropicalisme en de viering van het zogenaamde culturele kannibalisme, dat onder andere opkwam als verzet tegen de militaire junta in de late jaren zestig, zijn prominent aanwezig in deze tropische nachtmerrie.