Een jongen en zijn zus worden bijna opgegeten door hun vader en rennen het huis uit. Ze vluchten in hun vaders zwarte auto en belanden in de wildernis, waar ze een reus en een heks ontmoeten. Deze animatiefilm in zwart-witte houtskooltekeningen gebruikt het geluid van een basgitaar, en combineert Japanse manga met een sprookje van de gebroeders Grimm.