De film onderzoekt de spanning tussen twee mannen. De één keert menselijke solidariteit de rug toe, terwijl de ander bewogen wordt tot compassie en een verstrekkend begrip. De film is een bewerking van Herman Melvilles klassieke verhaal en vindt plaats in het India van de jaren zeventig, toen de samenleving nog stabiel en traag was. Met lange takes en een nogal langzaam ritme creëert de regisseur een zware, kafkaiaanse sfeer, gedreven door de vreemde innerlijke wereld van de personages.