Na vijf jaar onschuldig in de gevangenis te hebben gezeten, staat Billy (Vincent Gallo) op een dag weer buiten in het treurige decor van Buffalo in de winter. Als hij door een dansklas banjert, op zoek naar het toilet, pikt hij het danseresje Layla (Christina Ricci) op. Hij overreedt haar mee te gaan naar zijn ouders en te doen alsof ze zijn vrouw is. Tot zijn verrassing stemt ze toe en speelt haar rol overtuigend. Zijn ouders zijn dol op haar – niet op hem. Ook al is Billy daar absoluut niet op uit, Layla wordt verliefd op hem. Billy droomt vooral van wraak op de man die hij verantwoordelijk houdt voor zijn tijd in de gevangenis. Hij is indertijd in de bak beland nadat hij een enorme weddenschap had afgesloten op de overwinning van de Buffalo Bills, het lokale football-team waarvan zijn hele familie fanatiek supporter is, in de Superbowl. De kicker van de Bulls miste echter een cruciale trap. Om zijn schulden aan de bookmaker af te lossen, draaide Billy op voor een misdaad van een van diens maten.Het regiedebuut van Vincent Gallo, vooral bekend als acteur, doet denken aan het werk van Cassavetes: Gallo geeft zijn acteurs (en dat zijn niet de minste) alle ruimte, onder andere in een paar fraaie monologen. Sommige scènes zijn een komische korte speelfilm op zichzelf, zoals Billy die op zoek is naar een fatsoenlijke plek om te plassen.
