Een simpel verhaal over een liefdesrelatie, door ruimte en tijd, tussen een man op zoek naar een vrouw die hij nooit zal vinden, en een vrouw, die wacht op een man die nooit zal komen.Aanleiding van de film was een boom die de maker twee jaar lang op wandelingen tegenkwam. In vorm en stijl is de film gebaseerd op seriële muziek.