Over een periode van tien jaar, van 1939 tot 1949, wordt de gepassioneerde liefde gevolgd tussen de Hollander Theo Staats en de halfbloed-zangeres Ems die elkaar aan de vooravond van de Japanse inval in Nederlands-Indië ontmoeten. Hun liefde wordt door zowel persoonlijke als historische omstandigheden bemoeilijkt.
