Comédia infantil speelt zich af in het Afrikaanse Mozambique. Op een nacht ziet bakker José de straatjongen Nelio gewond op het podium van het plaatselijke theater liggen. Nelio bloedt hevig, hij is zojuist beschoten. Wat is er gebeurd? De film is het verhaal van Nelio zoals hij dat aan José vertelt. De jonge Nelio woont in een plattelandsdorp wanneer dit door soldaten wordt bedreigd. Hij moet vluchten. Op zijn reis maakt hij kennis met onder anderen een dwerg en een albino-meisje. Met straatjongens uit de grote stad halen ze kattekwaad uit en maken veel ellende mee. De film eindigt min of meer waar hij begon: bij Nelio in de armen van José.De film werd in zijn geheel opgenomen in Mozambique, met plaatselijke acteurs, en straatjochies voor de rollen van de kinderen. Met haar blik van de buitenstaander heeft de Zweedse regisseuse haarscherp de specifieke eigenschappen van een cultuur in beeld weten te brengen. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van authentieke locaties.
