In New York, toch al niet ‘s werelds veiligste stad, loert een nieuw gevaar. In een groezelig hotel – per uur betalen – slaat een condoom toe. Het maakt geen onderscheid tussen goed en slecht, homo of hetero, zwart of wit. Het twijfelt niet maar hapt direct toe. Inspecteur Luigi Mackeroni wordt op de zaak gezet. Als homoseksueel agent is hij de logische persoon om de zaak te onderzoeken. Wanneer hij bij zijn onderzoek een mooie jongen tegenkomt en wel trek heeft in een quicky, krijgt het condoom hem bijna te pakken. Het blijft bij een afgebeten bal, maar voor Mackeroni is het nu een erezaak geworden. Hij gaat op onderzoek uit in de gay-scene, ook al gelooft op het bureau niemand wat hij zegt. Het spoor leidt naar professor Boris Smirnoff.Kondom des Grauens is een oneerbiedige metafoor voor aids. Een metafoor zo overzichtelijk als een gordiaanse knoop, uiteraard. De film is gebaseerd is op de boeken Das Kondom des Grauens en Bis auf der Knochen van strip-auteur Ralph König, en levert een pastiche op hard-boiled Amerikaanse politiefilms en series als Kojak en Hill Street Blues. Genres als film-noir, horror, komedie en porno worden met brutaal genoegen door elkaar gegooid. Regisseur Walz schaart zich met zijn film in de rijen van Christoph Schlingensief en Jörg Buttgereit, wier politieke splatter-films eerder op het festival te zien waren.
