Een verlegen, onzekere en vredelievende politieagent genaamd Percy Corso wordt aangesteld op het Palle politiebureau in een klein Peruaans dorpje met dezelfde naam. Palle was eens het thuisland van de Moches, het gewelddadige maar mooie volk uit de pre-Inca periode. Als er een serie misdaden wordt gepleegd in de Moche-traditie – jonge mensen met doorgesneden kelen, uitpuilende ogen en onthoofde lichamen – krijgt Percy Corso de leiding over het onderzoek, samen met een Spaanse patholoog en een professor die gespecialiseerd is in de Moche-cultuur. De steeds hechtere relatie tussen de patholoog en Percy Corso brengen de politieman tot vurige passies en diepe drangen die hij niet kan controleren. Na hun vorige speelfilm Sin compassion vroegen de Peruaanse regisseur Francisco Lombardi en scenarist Augusto Cabada zich af: ‘Hoe kan een “gewoon” mens bewust een crimineel worden?’ Deze duik in het verleden in combinatie met het Peru van het heden leverde een grillige film op, vol passie, instinct en traditie. Met name Diego Berti als Gino en Jorge Rodriguez Paz als Fausto leveren een fantastische acteerprestatie.
