Victor is een dikke, wat teruggetrokken kok die zijn dagen slijt met het maken van pizza’s in zijn restaurant in het noorden van de staat New York. Hij onderhoudt zijn dominante moeder (een rol van Shelley Winters), voor wie hij elke ochtend het ontbijt klaarmaakt. Elke avond moet hij de conflicten aanhoren tussen de goed gebekte, door de wol geverfde serveerster Dolores (Debbie Harry) en Leo, de plaatselijke kroegtijger. Het leven is saai en deprimerend, totdat er een nieuwe serveerster, Callie, wordt aangenomen in het restaurant. Callie is een mooi en verward meisje dat haar school heeft opgegeven en naar nieuwe uitdagingen zoekt. Victor en Callie voelen zich tot elkaar aangetrokken; Victor staat voor het belangrijkste emotionele conflict van zijn leven. Regisseur James Mangold: ‘Ik wilde een verhaal vertellen over de plek waar ik opgroeide, over de mensen van wie ik hou en die ik bewonder. Ik wilde een meeslepende, rustige film maken. Ik probeerde de woorden te minimaliseren, de woorden onverstaanbaar te maken. Ik wilde de acteerprestaties fijngevoelig, de gebaren breekbaar, de shots en de montage precies maar terughoudend hebben. Met dit tere palet van technieken ging ik agressief aan de slag. Heavy moest er gestileerd uitzien – zoals ik denk dat Victor is – maar niet flamboyant. Victor leeft in een teder, romantisch en bijna muzikaal universum. Een universum dat bestaat in de marge van onze door verbale hoogstandjes en attracties gedreven wereld.’
