Spiwachka Zhosefina i Mishachi narod

Het genre van deze film, die is gebaseerd op korte verhalen van Franz Kafka, zou getypeerd kunnen worden als 'een documentaire vanuit een denkbeeldige wereld'. En in deze wereld, die binnen een gigantisch theater bestaat, woont een unieke verzameling mensen en kinderen die veel plezier beleven aan het geluid van doordringend gepiep, dat hen aan het geluid van muizen doet denken. Ook zijn er wilde nomaden, die oppervlakkig bezien een enorme indruk maken, maar uiteindelijk onverschillig staan tegenover de plaatselijke bevolking. De nomaden hebben hun kamp opgezet in het voorhof van het theater, in het licht van een rokerig kampvuur. Verder wonen er nog de plaatselijke diva Josephine, die de bewoners van het theater charmeert met de hoge 'coloratuur' van haar gepiep, de jonge Joseph, de enige die niet deelt in het algehele enthousiasme voor Josephine's zangkunst, de filosoferende pedant Jeremiah en de cynische Joshua.