Ryuzaki, redacteur van het body-building-tijdschrift Muscle, krijgt een relatie met Kitami, een beoefenaar van SM. In een aanval van passie hakt hij met een Japans zwaard Kitami’s rechterarm af. Na enkele maanden in de gevangenis te hebben doorgebracht, keert hij naar huis terug en vindt daar Kitami’s arm op sterk water. Hij gaat wanhopig op zoek naar Kitami en wordt gepijnigd door de gedachte aan hem. Enkele dagen later krijgt hij een uitnodiging voor een gekostumeerd bal. Op weg ernaartoe ontmoet hij Kitami. Ryuzaki is gespannen maar hoopvol over hun verzoening. is geïnspireerd door de paranoia die zich van meester maakte nadat in 1975 bij Ostia, buiten Rome, Pier Paolo Pasolini vermoord werd door zijn homoseksuele minnaar.
