Grillige film die in veel landen, waaronder Nederland, het bioscoopscherm niet heeft gehaald. Hij leidt een zeker bestaan in de videotheken maar het Oz-programma biedt het kader om deze eigenzinnige film op het doek te brengen. bevat animatie, acteurs, horror-, thriller- en film-noirelementen en is ook een parodie op dit alles. Met deze ingrediënten roept Bakshi een krankzinnige tweedimensionale wereld op, waarin een aantal niet-getekende personen verzeild zijn geraakt. Zo is daar de teleurgestelde oorlogsveteraan Frank Harris, die door een mysterieus ongeluk in de animatiewereld terecht is gekomen. Niemand heeft hier last van emoties en Harris werpt zich op als een soort beschermheer van de getekende wezens, van wie niet iedereen tevreden is met het leven zonder gevoel. De sexy Holli Would hunkert naar de emoties van de driedimensionaliteit. De komst van striptekenaar Frank Deebs, haar schepper, biedt haar een droomkans.
