Victor wordt door zijn geliefde verlaten en blijft achter bij zijn platgereden tuba. Alleen in een desolaat industrieel landschap besluit hij zelfmoord te plegen. Hij heeft daar uiteindelijk de moed niet voor en neemt de net uit de gevangenis ontslagen Sois op sleeptouw. Samen trekken ze door een nachtelijk havengebied dat steeds meer het karakter van een circusachtig sprookje krijgt.
