Terugblik op het einde van de Weimarrepubliek. Leidraad en inspiratiebron vormen de tekst van een lied van Kurt Weill, ‘Little lieutenant of the loving god’, en het arrangement dat John Zorn erbij maakte. De film toont de interpretatie van danseres-choreografe Sally Silvers, gedraaid in een kleine studio met gebruikmaking van achtergrondprojectie.
