Kit (Lau Ching-wan) is een angry young jazz player wiens hang naar creatieve en artistieke muziek hem tot een buitenstaander maken in de sterk vercommercialiseerde muziekindustrie van Hongkong. Ook zijn vriendin, de zangeres Tracy (Carina Lau), raakt van hem vervreemd. Na een heftige ruzie met haar verhuist hij naar een kleine woning in een oud en verwaarloosd gebouw in een arme buurt. Op een avond slentert hij wat over Temple Street de straat waar ’s avonds artiesten en het uitgaanspubliek elkaar kruisen en ontmoet Ah Man (Anita Yuen), een negentien jaar oud meisje dat optreedt met een kleine groep. Tegenover Kits pessimisme en ontevredenheid staan Ah Mans bijna kind-achtige onschuld en immense energie.Kit is nog meer verbaasd als hij ontdekt dat Ah Man botkanker heeft gehad toen ze nog een kind was en daar later van genezen is. Onder haar invloed verandert hij langzaam zijn visie op het leven en wordt verliefd op Ah Man. Maar als hij haar op een nacht ten huwelijk vraagt, wordt hij getroffen door een ondraaglijke pijn in zijn onderbuik.
