Een ontmoeting tussen twee Davids, een jonge en een oude. Beiden onderzoeken hun seksualiteit. In Amsterdam, waar de film zich afspeelt ontmoeten vele werelden elkaar, onopvallend door het sneeuwachtige licht en de liberale cultuur. De ene David is Dafydd, een zeventienjarige jongen die van huis is weggelopen en zich prostitueert. Hij leert omgaan met zijn identiteit en herwint zijn verloren onschuld. De andere David is David Davies, een man die op het punt staat om zijn bewustzijn en controle over zichzelf volledig te verliezen.De film is op te vatten als een moderne parabel over keuzen en onderdrukking, over waarden en identiteit, opgebouwd als een snelle thriller met een mengeling van cinéma verité en een beschouwende vorm van surrealisme.
