Woland uit Michail Boelgakovs De meester en Margarita, de gids in het Boelgakov Museum, de kleine Michail alleen en zijn oppas, verenigd in één vertelling in deze experimentele documentaire geïnspireerd op de biografie van de schrijver.
Om dit mysterieuze oeuvre te benaderen, combineert de film het oncombineerbare. De nagespeelde scènes in het huis van Boelgakov in de wijk Podil worden afgewisseld met fragmenten uit films van Griffith, Lubitsch en Duvivier. De onstuimige mix van verteltechnieken maakt deze film tot een hypnotiserende droom, verwarrend als het werk van de schrijver zelf.