In een onbestemde periode vormt een Egyptisch theatergezelschap een dekmantel voor een netwerk van uitbuiting dat elk aspect van het leven infiltreert. In East-12 is een opstand aan de gang, geleid door jongeren die vastbesloten zijn zich te bevrijden uit de greep van de angst.
Als de jonge Abdo geen graven graaft of klusjes opknapt, verzet hij zich tegen de autoriteiten en zwerft hij over straat met een geluidsrecorder. Als daad van verzet componeert hij geluidsfragmenten die de absurditeit van het leven in de ruwe industriestad vastleggen. Hoewel Abdo een typische rebel zonder doel is, brengen de vrouwen in zijn leven hem dichter bij de vrijheid. Zijn grootmoeder Galala – de verhalenverteller van de stad – is verantwoordelijk voor het beschermen van het rijk der verbeelding en zijn liefje Nunna is een sekswerker en van plan om aan East-12 te ontsnappen en opnieuw te beginnen.
Terwijl er bijna geen uitweg lijkt te zijn voor de angstige jongeren van East-12, verschijnen er subtiele tekens van geluid, beweging en licht in de film die de eentonigheid van het dagelijkse leven verstoren en ons voorbereiden op de confrontatie met Shawky, de tirannieke showman. Hala Elkoussy’s tweede speelfilm, na Cactus Flower (2017), is een moderne satirische fabel op 16mm. De film speelt zich af in een ruwe industriestad in het moderne Egypte en aan een denkbeeldige kustlijn. Elkoussy creëert een hyperrealistische wereld vol verwijzingen naar klassieke Egyptische films, theatrale tableaus en experimentele geluidscomposities.