De werkelijkheid is gezichtsbedrog in deze surrealistische korte film van de experimentele visionair Yuasa Masaaki, waarin de veilige, beschermde wereld van een baby op zijn kop wordt gezet. De reis door een alternatieve wereld vol bizarre wezens is onderdeel van de Genius Party-serie van Studio 4°C uit 2007, die bestaat uit zeven korte animatiefilms van filmmakers met elk een geheel eigen stijl.