Opvallende afstudeerfilm van KASK in Gent met een geheel eigen stijl. Fedor is een jonge slotenmaker in Moermansk, een bevroren stad in de duisternis van het Russische Noordpoolgebied. Hij dwaalt van klant naar klant door de steegjes van beton, geanimeerd door een fantasie die hem isoleert van de stad en de mensen die er wonen. Zijn dromen tasten zijn realiteitszin aan en openen de deur naar een fantasmagorisch universum; een tweede zon komt op boven het Russische Noordpoolgebied.