Het in zwart-wit gedraaide Winter After Winter speelt tijdens de Japanse bezetting van Mantsjoerije. Het is 1944 en de Japanners zijn in Noordoost-China op zoek naar jonge mannen die als dwangarbeider te werk worden gesteld. Om de bloedlijn veilig te stellen, vraagt vader Lao Si aan zijn jongste zoon om schoonzus Kun zwanger te maken. Lao Si’s tweede zoon is weggevlucht voor de Japanners, de derde is impotent. Net op het moment dat de verlegen jongen zich over Kun buigt, worden hij en zijn broer weggevoerd.
Zonder dat zijn vader het weet, is de jongste zoon zeven maanden later teruggekeerd; hij verstopt zich in Kuns kelder. En zo raakt Kun alsnog zwanger, wat tot allerlei complicaties leidt als zij wordt uitgehuwelijkt, en de gevluchte zoon, inmiddels een guerrilla, af en toe ook weer thuis is. Regisseur Xing Jian situeerde de handeling in zijn geboortestreek en filmt het harde bestaan van de familie in lange takes met vloeiend camerawerk.