Begeleid door bijzondere geïmproviseerde muziek van Jason Sharp vormt Engram of Returning een episch, metafysisch reisverhaal in 35mm CinemaScope dat een hemelse wereld toont met pulserende en flakkerende vormpatronen en verzadigde kleuren. Door anonieme found footage te transformeren tot krachtige, expressieve en vloeiende beelden, ontstaat een film over geheugen en herinnering, met ineengevlochten terugblikken op het echte, het verbeelde en het herinnerde. Winnaar Tiger Award for Short Films 2016.