Het paleis Carditello, ooit in bezit van het vorstenhuis Bourbon, staat al decennia leeg. Het is in verval geraakt en leeggeroofd door plunderaars. De afgelopen jaren verdiende de lokale boer Tommaso hier zijn bijnaam ‘engel van Carditello’ door te waken over het landgoed en het uit eigen zak op te knappen. Documentairemaker Pietro Marcello zag hier het begin van een reis langs de provincies van Italië, waarin hij de staat van zijn land zou opnemen: beeldschoon, maar in verval. Maar het waargebeurde sprookje van Tommaso krijgt een ruw einde wanneer hij onverwacht sterft. Dat duwt Marcello in een nieuwe richting. Hij voert de dwaas Pulcinella op, een figuur uit de zeventiende-eeuwse commedia dell’arte, vergelijkbaar met onze Jan Klaassen. Die ontfermt zich over het buffelkalf Sarchiapone, dat Tommaso op het landgoed had opgevangen, en gaat met het dier op reis. Een reis die tegelijk kleiner van schaal en grootser in effect is dan de reis die Marcello in eerste instantie wilde maken.