Caroline is na de dood van haar libertijnse moeder teruggekeerd naar een afgelegen deel van Zuid-Frankrijk. De lokale bevolking weet meer over deze kleurrijke ‘Zaza’ dan haar ooit is verteld. De sensuele huishoudster Pattie neemt de gelegenheid te baat om Caroline tot in alle smeuïge details over haar eigen seksuele veroveringen te vertellen. Na de mysterieuze verdwijning van haar moeders lijk krijgt deze zomerse komedie de trekken van een speelse whodunnit, zeker na de komst van de charmante zestiger Jean, van wie Caroline vermoedt dat hij de Nobelprijswinnende schrijver J.M.G. Le Clézio is, terwijl de gendarmerie een necrofiel op het spoor denkt te zijn. In de midzomerhitte vieren de dorpsbewoners ondertussen drie nachten Dionysische feesten, waarbij het magisch realisme door de bossen waart, met de lokale klusjesman André (Denis Lavant) als een hedendaagse sater met legendarisch libido. Dat doet de terughoudende Caroline verzuchten dat iedereen hier gek geworden is – totdat ze zich er zelf aan over durft te geven.