Een jonge zangeres keert terug naar New Orleans, maar kan haar weg niet vinden. We zien de stad via haar pogingen om contact te krijgen, geld te verdienen, vriendschap te sluiten en haar muziek te laten klinken. Cover Me is een uitzonderlijke film; hij maakt deel uit van een groter project dat Garrett Bradley ontwikkelde met kunstenaar Tameka Norris, die tevens de hoofdrol speelt. Op basis van dertig uur materiaal maakte Norris een video-installatie waarin zij zichzelf in zoveel mogelijk verschillende rollen en situaties plaatst, en maakte Bradley deze ingetogen en bijzondere film waarin het verhaal van de fictieve zangeres wordt uitgediept. Door die dubbele uitwerking van hetzelfde materiaal stelden de makers de vraag wat er nu precies voor zorgt dat bewegend beeld in film verandert, of in kunst. Beeld en geluid spelen een belangrijke rol in de vervreemding die plaatsvindt. De stad New Orleans blinkt uit in al haar diversiteit.