Bij zonsondergang stellen een groot orkest, een koor en een groep jongeren zich op tegen de achtergrond van een berglandschap. Ze spelen het eerste deel van Mahlers 8ste symfonie, waarbij de muzikanten zich in een precisieuze choreografie bewegen. Dan verdwijnen langzaamaan groepen muzikanten bijna onopgemerkt van het toneel en met het afnemende licht lossen niet alleen het landschap, maar ook het geluid langzaam op in de schemering.