De zwijgzame politiecommandant Zhang leidt een undercover drugsteam, en in zijn doorlopende strijd tegen de alomtegenwoordige drugsbaronnen, neemt hij het op tegen aartsvijand Timmy Choi. Als hij Choi te pakken heeft, gooit hij het met hem op een akkoordje: in ruil voor zijn leven (in China krijg je voor de productie van 50 gram drugs al de doodstraf) helpt de jonge crimineel de politie infiltreren in een omvangrijk drugsnetwerk. Zhang wordt daarbij geholpen door de jonge, vrouwelijke rechercheur Xiao Bei: undercover zijn ze de vrolijke drugsdealer Ha-ha en zijn ordinaire vrouw. Johnnie To’s eerste actiefilm op het Chinese vasteland – andermaal tot stand gekomen in samenwerking met scriptschrijver Wai Ka-fai – is een gruizige, realistisch aandoende inkijk in het werk van de narcoticapolitie. Op een stuwende score van Xavier Jamaux volgen de filmgenieke actiescènes elkaar in hoog tempo op, met achtervolgingen, shoot-outs en explosies.