Het is bijna Kerstmis. Een vader en zoon proberen de schilderijen van hun reisgezelschap, een zieke vrouw, te verkopen. Dat gaat moeizaam, de auto is kapot en het is ook nog eens steenkoud. Er ontstaat een vriendschap tussen de jongen en de vrouw. Teder coming of age-drama, winnaar van de Cannes studentencompetitie.