The Black Dog's Progress

Ongewild wordt 'de zwarte hond' in een ongastvrije omgeving gedropt. Hij is ontaard door gewelddaden, maar verlangt naar een lang en gelukkig leven. Zijn verhaal loopt echter uit op een tragedie. De film wordt in één shot verteld, met behulp van vijftig duimboekanimaties, die elkaar steeds sneller opvolgen als de geloopte scènes zich opstapelen en de plot steeds ingewikkelder wordt.