Uitbundige double-screen 16mm-film waarin zeer uiteenlopende elementen van het Fellinistische universum tot een wervelend en associatief geheel zijn gesmeed. Een virtuele coproductie van het collectief Gran Lux (St. Etienne) en Cinecitta gemaakt met talloze bewerkte en opnieuw gemonteerde bekende en minder bekende filmscènes, afgewisseld met door de makers in een eigen studio geschoten opnamen. St. Etienne, Rome en Amerika worden één en Fellini, Mastroianni, Welles en Rosselini kijken mee.