Een taxichauffeur wordt ontvoerd in Bagdad. Nadat hij enige tijd is ondervraagd, wordt hij weer vrijgelaten. Zonder dat hij het zelf doorheeft begint dan zijn ellende pas echt. De film is gebaseerd op een gebeurtenis die in Bagdad werkelijk voorkomt en waarbij onschuldige mensen worden getransformeerd in terroristen.
Een documentaire over de jonge idealistische filmmaker Mohamed Al-Daradji die terugkeert naar zijn geboorteland Irak om er onder bizarre en levensgevaarlijke omstandigheden zijn droom gestalte…