Silver Heads

In een geheime bunker in een dicht woud probeert een groep wetenschappers een mens met een boom te kruisen. Ze gebruiken elkaar als proefkonijn, met de bedoeling een nieuw mensenras te scheppen dat over bovennatuurlijke krachten beschikt. Mysterieuze bacillen tasten de geesten van de wetenschappers aan, waardoor ze verworden tot instrumenten van hun eigen ondergang.