Daiji is pottenbakker in de stad Nara. Ayako werkt als stripdanseres en deelt een appartement met haar oudste zus Kyoko en een vriend. Daiji en Ayako worden erg verliefd op elkaar, maar hebben het op dat moment toevallig allebei erg moeilijk. Daiji’s opa is net overleden en Ayako heeft net haar vorige serieuze relatie verbroken, waarbij ze ook een abortus had. Ze had sowieso al geen makkelijk leven: na de scheiding van haar ouders pleegde haar moeder zelfmoord. Ze besluit naar haar geboortedorp terug te keren om haar oma na vele jaren terug te zien, maar net voordat ze aankomt overlijdt die. Eenmaal in de stad teruggekeerd blijkt haar zus een ongeneeslijke vorm van kanker te hebben. Daiji en Ayako proberen de tegenslagen samen te verwerken en een nieuwe fase in hun leven in te gaan.Kawase, van wie het festival in het verleden Suzaku en Mange-kyo vertoonde, probeert stukje bij beetje binnen te dringen in de gevoelswereld van haar personages, in een film die grotendeels met de hand gedraaid werd. In Hotaru onderzoekt ze thema’s als traditie en herinnering in een verhaal dat gedeeltelijk parallel loopt aan haar eigen geschiedenis: Kawase groeide op in dezelfde streek en werd na de scheiding van haar ouders door haar grootouders opgevoed. In al haar speelfilms en documentaires staat de verhouding tussen jong en oud en de aard van familierelaties centraal.
