Melanie slooft als serveerster om haar werkloze man te onderhouden. Haar bestaan krijgt kleur na een toevallig telefonisch contact met de gedetineerde Louis. Een onmogelijke liefde met mooie, niet ranzige telefoonseks. Kelly Anderson (Montreal) woont al tien jaar in New York, waar ze een groot aantal onafhankelijke films en video’s heeft geregisseerd, geproduceerd en gemonteerd.