Alexej Balabanov behoeft nauwelijks inleiding bij het Rotterdamse festivalpubliek, want al zijn films zijn hier te zien geweest. Hij is wellicht het beste voorbeeld van de nieuwe generatie Russische regisseurs die zich goed heeft aangepast aan de veranderde situatie van het filmmaken in Rusland. Zijn Brat, vorig jaar te zien op het festival, was in zijn vaderland én daarbuiten een succes. Balabanovs nieuwe film is geheel anders van aard en zou noch qua stijl, noch qua thema onder het Sovjet-regime denkbaar geweest zijn. De film toont de decadente kant van het St. Petersburg van voor de revolutie. De stijl verwijst naar die van de fotografie van rond 1900 en de zwijgende film, inclusief tussentitels.Of Freaks and Men is een verhaal van menselijke passies. De film volgt twee relatief rijke gezinnen in St. Petersburg in het begin van deze eeuw. Het eerste gezin is dat van dokter Stasov en zijn aantrekkelijke maar blinde echtgenote, Ekaterina Kirilovna. Het tweede gezin bestaat uit spoorwegingenieur Radlov en zijn dochter Lisa, een onschuldige, dromerige jonge vrouw. Lisa haat hun bediende, Grunya, die na het overlijden van haar moeder de minnares van haar vader is geworden. Lisa verdenkt haar er ook van een geheime liaison met een zekere Johann te hebben, eigenaar van een plaatselijk foto-atelier. Langzaam maar zeker dringt Johann binnen in de families. Met behulp van twee assistenten maakt hij sm-foto’s die hij vervolgens distribueert.
