De legendarische New Yorker Harry Smith was filmaker, animator, schilder, folkmuziekkenner en modern alchemist. Vanaf het eind van de jaren veertig begon Smith met maken van een serie visionaire en grensverleggende animatiefilms, zeer uiteenlopend van karakter. Van het verbazingwekkend creatieve en met de hand geschilderde Early Animations (naar verluidt gemaakt op een dieet van be-bop jazz, wiet, pillen en alcohol) tot zijn magnus opus Heaven and Earth Magic, een collage meesterwerk in de surrealistische geest van Max Ernst, met haar vreemde alchemische en erotische machinerie en dansende magiërs.
De voorstelling wordt gepresenteerd door een naaste medewerker van Harry Smith, M. Henry Jones. het is de internationale première van een speciale multiscreen opsteeling, waarbij gebruik wordt gemaakt van toverlantaarnen en andere handgemaakte apparaten om de voorstelling te recrëeren die Harry Smith ooit voor ogen stond.
