In de film wordt de nimmer ouder wordende Mickey Rooney samen met de onsterfelijke Judy Garland in een experimentele ‘back-yard-musical’ gekloond. Uitgangspunt vormden enige scènes uit de dagen, waarin ze jeugdig door familieseries en Busby Berkely musicals woedden. Deze scènes werden opnieuw geordend, tot een ‘zacht adagio’ voor onze ogen vooruit- en achteruit gespoeld.
